학기에 접어들면 아이들은 새 담임 선생님이 친절한 분이기를 기대한다. 그리고 기대하고 걱정하는 것은 선생님도 마찬가지이지 않을까? 친절했던 넬슨 선생님은 사라지고 갑자기 마녀같은 선생님이 교실을 찾아왔다. 선생님의 마음을 헤아려보며 사라진 선생님의 행방을 추적해보자.